概念追寻｜Meta年度VR大会行将举行 新款高端头显将露脸 VR有望复刻手机从前的“黄金时代”(附概念股)
来历：智通财经网
智通财经APP得悉，Meta于当地时刻周二宣告将于美东时刻10月11日举办为期一天的年度虚拟实际(VR)大会Meta Connect，到时它将介绍其在元世界方面获得的展开。Meta表明，这个活动将“讨论元世界的打造以及增强实际(AR)和虚拟实际(VR)的未来”，会议内容触及该公司各个渠道的最新更新，重点是VR和AR。浙商证券表明，颠覆性立异是消费电子产品的景气中心，VR许多立异仍待浸透回忆智能手机的浸透率提高进程，每次浸透率提高都随同功用的颠覆性立异。浙商证券以为，VR设备仍处在展开初期，可立异空间宽广，未来有望复刻手机从前的“黄金时代”，催化相关工业链快速生长。
在Connect 2021上， Meta 宣告将于2022年推出一款新的高端头显，代号为 Project Cambria。而上个月扎克伯格承受播客采访时表明，本年秋天计划推出Project Cambria。依据扎克伯格的说法，这款头盔将包含眼睛和面部盯梢以及颜色传递功用，具有超强的核算才能，能够经过外部摄像头捕捉实在世界场景。
除了Meta之外，下半年至明年初，创维、Pico、苹果、索尼等多家厂商也将发布VR/AR新品，硬件迭代有望推进职业加速展开。22年上半年全球VR商场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍完成同比翻倍以上增加。依据IDC猜测数据，2022年VR出货量将到达1573万台，同比增加43.6%。
国内方面，本年二季度中国商场VR、AR出货量算计30.9万台，其间VR出货29.7万台，环比增加13.8%。其间，1H22字节跳动旗下Pico出货约35万台，国内市占率62.5%。
除Pico外，爱奇艺、arpara、创维、大朋和YVR等厂商均推出VR硬件设备，其多项技能参数已挨近Quest等头部产品。Pico 4有望搭载Pancake镜片计划、五颜六色透视等技能，或阐明国内VR硬件端逐渐追逐世界前沿水平。
软件方面，内容与海外仍存距离，商场格式没有构成，硬件设备遍及后，内容范畴有望完成加速迸发。现在国内VR内容较海外仍存在距离，优质内容供应缺乏是约束国内VR浸透率进一步提高的要素之一。从竞赛格式看，国内外VR游戏商场均较涣散，并未呈现头部VR游戏内容公司一家独大的商场格式，中小公司具有较强弯道超车时机。
据陀螺研究院，1H22 Steam VR游戏热销榜前10均为运营2年以上的游戏，同期Pico商铺83%的新上线内容来自于海外引入，长线&海外研制产品现在占有VR游戏商场首要份额。展望未来，眼动追寻和全彩透视等技能的遍及有望提高VR/AR游戏画质、推进MR游戏内容展开、晋级VR/AR交互体会并增强VR/AR游戏交际特点。职业有望出现更多优质VR/AR游戏新品，招引用户。近年来国内多家游戏厂商已开端加速布局VR/AR游戏。
浙商证券表明，颠覆性立异是消费电子产品的景气中心，VR许多立异仍待浸透回忆智能手机的浸透率提高进程，每次浸透率提高都随同功用的颠覆性立异。浙商证券以为，VR设备仍处在展开初期，可立异空间宽广，未来有望复刻手机从前的“黄金时代”，催化相关工业链快速生长。
东吴证券研报指出，从VR硬件工业链维度来看，归纳计划商(歌尔)、光学显现(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望首先获益；从内容端来看，主张重视华立科技、宝通科技、恺英网络；从工业催化维度来看，别离重视品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应工业链的出资时机，以及中心技能立异晋级引发特定工业环节的重视度。
相关概念股：
歌尔股份(002241.SZ)：客户包括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工商场占有很多份额。
创维数字(000810.SZ)：发布选用Pancake计划的VR一体机产品。公司在VR事务方面已沉淀多年，2018年推出全球首款4K显现8K硬解码VR一体机；2020年收买集团旗下VR公司创维新世界，完成工业协同，优化工业布局;2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国出售。2022年7月25日，创维发布三款选用Pancake光学计划的VR一体机。
长信科技(300088.SZ)：公司为Meta供给最新款VRQuest2显现模组，也为国内VR巨子供给VR头显模组。一同，依据尖端客户的需求，加速扩产，并联合客户一同做好下一代VR产品的开发作业。
三利谱(002876.SZ)：卡位Pancake光学膜赛道。公司首要从事偏光片产品的研制、出产和出售，在消费电子职业具有深沉堆集，产品已进入谷歌、三星、华为、小米、OPPO、vivo等国内外闻名科技企业终端供应链中。
恺英网络(002517.SZ)：公司于本年上半年与幻世科技合资建立子公司，展开VR游戏方面事务方面的拓宽。一同公司也于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司前期出资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内抢先的VR产品。
宝通科技(300031.SZ)：增持哈视奇，深化AR/VR布局。被投企业哈视奇一向专心于ARVR游戏的研制，据公司大众号发表，近来公司对哈视奇直接&直接持股份额提高至40.64%，为哈视奇榜首大股东。
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